Persoonlijk Financieel Plan

Het persoonlijk Financieel Plan bied je een compleet overzicht van al je financiële zaken, inclusief hypotheekoverzicht, pensioenoverzicht, een huishoudboekje van Nibud, inzage in de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en de gevolgen van overlijden. Het financieel overzicht wordt door ons opgesteld aan de hand van een eerste inventarisatie. Dit is het startpunt. Vervolgens wordt het financieel overzicht steeds verder verbeterd, aangevuld en up to date gehouden. Het financiële overzicht is door u online in te zien op uw beveiligde persoonlijke klantenpagina. Kijk voor voorbeelden en meer informatie op www.mijnkluis.nl

Voordelen Persoonlijk Financieel Plan

  • Continu een persoonlijk overzicht van uw financiële situatie en financiële risico’s
  • Inzicht in uw hypotheek, pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, uitgaven en vermogen
  • Optimale combinatie van financiële diensten, zoals een hypotheek afgestemd op uw pensioen
  • Een huishoudboekje met een automatische importmogelijkheid vanuit uw internetbankieren
  • Altijd online inzage in uw financiën en uw schadeverzekeringen via een beveiligde kluis.
  • Inclusief 2 uur per jaar gratis advies en updates van een gecertificeerde financieel planner
  • Met één druk op de knop een papieren versie van uw financieel plan met toelichtingen
  • Korting op toekomstige adviezen, waaronder hypotheek- en pensioenadvies

Kosten van het Persoonlijk Financieel Plan
De kosten van de eerste inventarisatie is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wij maken hiervoor altijd een aanbieding op maat. Vraag ons geheel vrijblijvend een voorstel. Vervolgens bieden wij de mogelijkheid om het financieel overzicht doorlopend up-to-date te houden. Met ons Financieel Plan kunt u vaak veel besparen, bijvoorbeeld met gunstigere premies voor je schadeverzekeringen, een hogere spaarrente op uw spaargeld en soms lagere hypotheekrente.